销售进阶
自动化线索收集和资格判断
收集线索、判断匹配度、分配高质量机会，并发送个性化下一步消息。
搭建时间
2 小时
每周节省
3-8 小时
适合人群
小企业、代理商、顾问
使用工具
Typeform、Dify、HubSpot、Zapier
快速结论
“自动化线索收集和资格判断”怎么做？
这个工作流把表单变成简单的线索判断引擎，减少人工筛选并加快首次回复。 预计搭建时间为2 小时，使用Typeform、Dify、HubSpot、Zapier，共包含 4 个明确步骤。
发布者：GPTNavi 编辑团队最近实质更新于
内容基于公开产品信息和实用工作流设计方法整理；实际采用前，请向各产品方核实最新价格、功能和政策。
概览
这个工作流把表单变成简单的线索判断引擎，减少人工筛选并加快首次回复。
适合什么时候使用
代理商询盘
咨询申请
B2B demo 预约
你需要的工具
执行步骤
1
设计表单
询问公司、问题、预算、紧急度、已用工具和成功标准。
使用工具
Typeform
预期产出
面向资格判断的表单。
2
评分线索
用 AI 按匹配度、紧急度、预算信号和复杂度评分。
使用工具
Dify
预期产出
带解释的线索评分。
3
分配记录
把高匹配线索送入 CRM，低匹配线索进入培育或资料邮件。
使用工具
Zapier
预期产出
自动分配规则。
4
发送下一步
生成反映用户具体问题的个性化回复和下一步建议。
使用工具
HubSpot
预期产出
跟进邮件或任务。
提示词模板
线索评分
请按 1-5 分评估这条线索的匹配度、紧急度、预算、清晰度和实施复杂度，并建议下一步。提交内容：[粘贴]个性化回复
请给这条线索写一封简短回复，回应其目标，如有必要提出一个澄清问题，并建议下一步。提交内容：[粘贴]自动化想法
- 只为合格线索创建 CRM 任务
- 低匹配线索自动进入资料序列
- 高紧急度线索提醒销售
常见错误
- 表单问题太多
- 没有 ICP 标准就评分
- 首次回复太慢